客戶管理系統
整合名單、聯絡紀錄、客戶狀態、業務追蹤與成交流程。
很多企業需要的,
不一定是一個新的 APP 或網站。
真正卡住營運的,
可能是資料散落在不同地方、
訂單一直靠人工整理、
會員資料無法整合,
或既有系統已經很難繼續修改。
硬科技 INFUTURE
從實際工作流程開始,
把使用者、資料、權限與操作方式整理清楚,
再規劃適合企業的客製軟體與系統。
如果原本的流程沒有整理清楚,
直接搬進系統,
通常只是把原本的問題數位化。
我們會先確認:
誰會使用?
資料從哪裡來?
誰可以看到什麼?
哪些事情可以自動完成?
例外狀況怎麼處理?
整合名單、聯絡紀錄、客戶狀態、業務追蹤與成交流程。
會員資料、標籤、等級、權益、點數與消費紀錄管理。
管理日期、時段、人員、服務、提醒、取消與預約狀態。
內容、商品、會員、訂單、權限與營運資料集中管理。
處理審核、工單、任務、文件、狀態與跨部門流程。
會員平台、媒合、SaaS、內容服務與特殊商業模式。
誰使用系統,工作內容有什麼不同。
從開始到完成,每一步怎麼發生。
哪些地方最浪費時間或最容易出錯。
資料來源、格式與彼此之間的關聯。
查看、修改、核准與管理權限。
系統完成後應該解決哪一個核心問題。
需求分析的目的不是增加文件, 而是降低後面一直重做的機率。
Frontend 負責操作體驗, Backend 處理商業邏輯, Database 保存資料, API 負責不同系統之間的交換, Admin 則讓企業能實際管理與營運。
一般使用者、業務、主管、
管理員與系統管理員,
通常需要不同的:
View
Edit
Approve
Delete
Export
權限。
權限與資料規則
最好在開發前就先定義清楚。
LINE、Email、金流、 CRM、ERP、會計、SMS 或其他第三方服務, 只要對方提供適合的 API 與必要權限, 就可以進一步評估串接方式。
實際串接需確認第三方 API、技術文件、授權、呼叫限制、費用與使用政策,再評估可行性與範圍。
自動化的價值, 不只是少點幾次按鈕。 它更重要的是降低: 漏單 重複輸入 資料錯誤 人工通知 版本不一致 等日常營運問題。
我們會先盤點: 程式版本 Database Dependency 架構 重要流程 安全性 再判斷適合: 維修 局部重構 逐步重寫 或完整重建。
資料搬移很少只是把 CSV 匯入。 舊系統與新系統之間, 欄位、格式、狀態、 關聯與編碼都可能不同。 因此需要: 盤點 清理 欄位 Mapping 轉換 匯入 驗證 備份
先完成真正影響日常工作的核心操作。
完善後台、統計與營運管理。
降低人工重複操作與資訊落差。
加入更多 API、服務或進階功能。
安全並不是上線前再裝一個工具就完成。 程式、伺服器、套件、 帳號、權限與實際操作方式, 都可能影響整體風險。
了解目標與現況。
整理角色與工作流程。
確認第一階段功能。
規劃資料與技術架構。
Frontend、Backend 與 API。
測試與使用者驗收。
正式環境部署與交付。
Cloud、Hosting、 第三方授權與外部 API 費用, 依個別專案與實際報價內容為準。
角色越多,權限與流程通常越複雜。
功能與例外流程都會增加工作量。
資料欄位、關聯與歷史紀錄。
不同角色可查看與操作的內容。
外部系統與第三方服務。
營運、報表與日常操作工具。
通知、同步、排程與背景工作。
舊系統資料整理與轉換。
CRM
Admin
Database
Automation
API
Business Process
User Experience
Member
Booking
Notification
Mobile Interface
有時候適合的建議, 也可能是現階段先不要開發。
內部管理、CRM、會員、 預約、企業後台、API、自動化, 或一套已經很難繼續維護的舊系統, 都可以先把現在的流程告訴我們。